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股票代號：6794

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股票名稱：向榮生技-創

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發言日期：2025/02/21

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發言時間：18:54:28

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主旨：公告本公司董事會決議訂定113年第一次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/21

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2.私募有價證券種類:普通股

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3.私募對象及其與公司間關係:

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    (1.)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號規定之特定人為限。

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    (2.)洽定之應募人名單如下：應募人名單與本公司關係---------------------------------------------------漢通創業投資股份有限公司無曼都國際股份有限公司無妮傲絲翠股份有限公司無林燕娟無莊玉惠無王炳憲無朱詩宇無王鼎全無王群丞無林子馨無

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    (3.)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露下列事項：A.漢通創業投資股份有限公司該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱持股比例與本公司之關係---------------------------------------------------------兆豐國際商業銀行股份有限公司45.00%無台灣福雷電子股份有限公司24.94%無漢鼎股份有限公司8.90%無兆豐國際商業銀行股份有限公司7.94%無國泰世華商業銀行股份有限公司7.08%無BERRIMACONSULTANTSLIMITED4.75%無胡仲英0.30%無戴明芳0.17%無徐大麟0.12%無謝明娟0.10%無B.曼都國際股份有限公司該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱持股比例與本公司之關係---------------------------------------------------------立騏投資顧問股份有限公司8.02%無宇昱投資有限公司7.19%無良心投資有限公司5.66%無賴榮作4.94%無郭奕裕4.30%無曼嘟投資有限公司4.19%無和實投資有限公司4.03%無賴淑芬2.57%無吳素心2.06%無鈺駿投資有限公司2.03%無C.妮傲絲翠股份有限公司該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱持股比例與本公司之關係---------------------------------------------------------張裕彬25.04%無迪雅吉有限公司8.17%無沛利投資股份有限公司6.99%無林崑雄6.82%無楊淑慧6.41%無許介立4.72%無林正毅4.55%無張巧倩3.98%無張巧欣3.98%無許勝雄3.81%無

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4.私募股數或張數:2,200,000股

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5.得私募額度:不超過20,000,000股

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6.私募價格訂定之依據及合理性:

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    (1.)本次私募價格係依據113年6月7日股東常會決議之定價原則訂定。

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    (2.)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後股價之情事。

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    (3.)本次私募係以114年2月21日為定價日，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，以前列二基準計算價格較高者為參考價格，故係以前5個營業日之均價69.58元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。

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    (4.)本次實際私募價格訂為55.68元，為參考價格之80.02%，符合113年6月7日股東常會決議之定價原則。

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    (5.)本次私募價格之訂定方式係依據113年6月7日股東常會決議及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。

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7.本次私募資金用途:充實公司營運資金，以支應本公司各項生技醫藥研發計畫及未來長期營運發展之需求。

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8.不採用公開募集之理由:為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價證券之方式募資，較不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。

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9.獨立董事反對或保留意見:無

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10.實際定價日:114/02/21

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11.參考價格:69.58

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12.實際私募價格、轉換或認購價格:55.68

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13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

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14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

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15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

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16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

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17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

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18.其他應敘明事項:

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    (1.)本次私募總金額為新台幣122,496,000元整，繳款期間為114年2月21日至114年3月7日。增資基準日為114年3月7日，若有調整擬授權董事長另定之。

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    (2.)為配合本次私募案，董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。

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