費半日 KD 黃金交叉開口在 50 軸放大，加上台幣升值，台股開高走高，東陽 (1319-TW) 自結 9 月營收 21.56 億元，年增 13.49％，續創同期新高，股價即將突破近期新高，隨著第四季步入傳統旺季，美國保險公司 State Farm 逐步擴大使用 AM 件效益，預料美國 AM 件滲透率也將自目前約 20％增加至 28％，出貨力道將更為強勁，加上中國供應新能源車的三座新廠將陸續投產，當地車市也開始回溫，量價配合得宜，防守設 73 元沒破之前，持續看好，而堤維西 (1522-TW) 我們 9/14 日賣掉後，股價橫盤整理 (留意時間也有成本)，其他正新(2105-TW) 也開始要留意了，相關個股題材可到 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

國慶連假後，多檔 AI 概念股將公布營收，會非常好，勢必會帶動股價，就像譜瑞 (4966-TW) 因受惠 PC 高速傳輸介面需求增溫，9 月營收繳出月增 31％、年增 11％雙增的佳績，創下近 14 個月來新高，大家要去留意，接下來不僅 AI，甚至 PC 相關個股，營收都會成長，股價都會上攻，現在只是因為國慶連假前，大家不願意進出，所以刻意壓盤，誕節後會很不同，包含 AI 組裝的緯穎 (6669-TW) 緯創 (3231-TW) 廣達 (2382-TW) 技嘉(2376-TW)，看好作法，可能都會與你們想像的不同，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/dIPBlZtrvi0

昨日 YT 明確預告指數雖跌，但日 KD 續黃金交叉，多頭仍未放棄，今果真上攻，配合美超微及 ARM 大漲，加上高盛的研究報告，指數大漲，而先前提到威剛 (3260-TW)，在董事長陳立白看好，記憶體市況即將翻轉後，股價反而高檔震盪，今甚至下跌，但我們持續看好，主要是 DRAM 及 NAND 的第四季合約價將上漲 10%～15％，現貨價也將逐月或逐周調漲，第二季庫存金額達 114 億元，目前手上滿握低價庫存，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升逐月攀高，現在就等 9 月營收出爐，同族群的南科公布營收後今漲

另外 AI 鎖定的重點，肯定是高毛利的矽智財，世芯 (3661-TW) 股價仍在歷史高點附近，等營收公布，目前量價配合得宜，可以 2280 元為防守，持股續抱可，而創意和智原基期相對較低，也提供投資人選擇的機會，摩根士丹利證券預估，AI 資本支出將從 2023 年的 400 億美元，成長到 2024 年的 770 億美元，年增幅高達 92%，以台股相關 AI 上游半導體族群來看，大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等，並將目標價調至 1,800 元，這族群數高毛利的高價股，震盪都是幾十塊幾百塊的，資金大者喜歡操作 AI 高價股的人，可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

輝達（NVIDIA）將在本月 15～16 日於以色列特拉維夫舉行 NVIDIA AI 高峰會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將於現場分享生成式 AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破，高盛分析師克隆（Steven Kron）看好輝達前景，繼 8 月底將輝達股票評等調升為「買進」後，近日更將輝達列入優先買進名單，目標股價設在 605 美元。

CCL 族群我們依舊看好，今日聯茂 (6213-TW) 有漲，中秋節前請投資朋友來拿最新 i16 題材，資料當中最重要就是 RCC 概念股，今日消息也見報，蘋果可能將基板材料改成 RCC 背膠銅箔材料，台系廠商中聯茂 (6213-TW) 是最早能量產的廠商，更已經進入蘋果 PCB 廠的認證階段，另一檔 CCL 的台燿 (6274-TW) 公布營收會今微幅小跌，不過美系外資出具最新報告，維持台燿「買進」評等及目標價 170 元，法人看好台燿營運，預期 9 月合併營收將優於 8 月，第 4 季營運有望是今年單季高點。

短線飆股: 我們仍鎖定機殼股：迎廣 (6117-TW) 晟銘電 (3013-TW) 旭品 (3325-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW)，CPO 就鎖定：訊芯(6451-TW) 光環 (3234-TW) 上詮 (3363-TW) 聯亞 (3081-TW) 波若威 (3163-TW) 華星光 (4979-TW) 眾達 (4977-TW) 聯鈞(3450-TW)，這裡頭坦白說，有幾檔大戶在偷跑貨，但不方便在公開場合直接討論，可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢，投信法人不離不棄，包含車用 PCB 的博智 (8155-TW)，散熱的奇鋐(3017-TW) 建準 (2421-TW) 電源的光寶科 (2301-TW) 震盪都可留意

國慶連假前量縮震盪都很正常，好的個股要趁震盪時好好佈局，迎接 Q4 行情！

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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