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股票代號：6431

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股票名稱：光麗-KY

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發言日期：2025/04/11

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發言時間：17:54:12

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主旨：本公司董事會決議辦理私募國內可轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/11

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2.公司債名稱:私募國內有擔保或無擔保可轉換公司債

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3.發行總額:提請股東會授權董事會，於新台幣2.29億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定，該額度已包含前述有價證券12,000,000股之總額度內)，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資私募普通股或私募有擔保或無擔保可轉換公司債。

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4.每張面額:新台幣100,000元整

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5.發行價格:發行價格以不低於理論價格之八成為訂定依據，並擬提請股東會授權董事會視日後市場情況訂定之。

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6.發行期間:擬提請股東會授權董事會訂定。

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7.發行利率:擬提請股東會授權董事會訂定。

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8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬提請股東會授權董事會訂定。

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9.募得價款之用途及運用計畫:調整整合集團資源及長期業務發展等需求

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    (包括但不限於轉投資及充實營運資金等用途)。

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10.公司債受託人:不適用

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11.發行保證人:不適用

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12.代理還本付息機構:不適用

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13.賣回條件:擬提請股東會授權董事會訂定。

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14.買回條件:擬提請股東會授權董事會訂定。

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15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

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16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

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17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

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18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

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19.其他應敘明事項:本次私募案之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、可轉換公司債發行及轉換辦法、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據。如遇法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會處理。

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