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股票代號：7556

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股票名稱：意德士科技

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發言日期：2025/04/07

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發言時間：16:59:44

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主旨：公告本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/07

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

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    (1)意德士科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

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    (2)意德士科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣100,000仟元。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣200,000仟元。

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5.每張面額:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

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6.發行價格:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%~101%發行。　

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

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7.發行期間:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年。

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8.發行利率:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

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9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

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10.募得價款之用途及運用計畫:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金。

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11.承銷方式:

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    (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。

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    (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。

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12.公司債受託人:授權董事長決定。

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13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

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14.發行保證人:不適用。

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15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

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16.簽證機構:不適用。

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17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

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18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

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19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

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22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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