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本公司發⾏國內第⼆次無擔保轉換公司債公告(補充發行價格等) 

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⼀﹑本公司於113年12⽉20⽇董事會決議發⾏國內第⼆次無擔保轉換公司債，業

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經⾦融監督管理委員會114年1⽉16⽇⾦管證發字第1130368437號函核准⽣效在案

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⼆﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發⾏無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

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(⼀)公司名稱：可寧衛股份有限公司。(以下簡稱本公司)

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(⼆)公司債之總額及債券每張之⾯額：本公司債發⾏總⾯額為新台幣20億元整，每張面

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額為新台幣10萬元整，依票⾯⾦額之101%發⾏。

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(三)公司債之利率：票⾯利率為0%。

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(四)公司債償還⽅法及期限：發⾏期間5年，除依發⾏及轉換辦法條款提前轉換為本公司普通

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股，或本公司⾏使賣回權，或本公司依贖回條款提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公

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司於本轉換公司債到期⽇後10個營業⽇(含第10個營業⽇)內依債券⾯額之105.1010%(實

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質收益率為1%)將債券持有⼈所持有之本轉換公司債以現⾦⼀次償還。

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(五)償還公司債款之籌集計畫及保管⽅法：

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1.籌集計畫：本次公司債之償還資⾦預計由本公司營業活動及融資活動項下⽀應。

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2.保管⽅法：本公司債因未設立償債基⾦，故無保管⽅式。

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(六)公司債募得價款⽤途及運⽤計畫：償還銀⾏借款。

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(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截⾄114年2⽉28⽇⽌，國內第⼀次無

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擔保轉換公司債未償還⾦額為2,006,800仟元

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(八)公司債發⾏價格或最低價格：每張⾯額新台幣100仟元整，依票⾯⾦額之

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101%發⾏。

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(九)公司股份總額與已發⾏股份總額及其⾦額：本公司額定資本額為新台幣2,000,000,000元整，每

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股⾦額新台幣10元整。已發⾏股份總額112,077,941股，實收資本額為新台幣1,120,779,410元。

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(⼗)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依113年12⽉31⽇經會計師查核簽證之財務報

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表計算之餘額為7,385,742仟元。

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(⼗⼀)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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(⼗⼆)公司債債權⼈之受託⼈名稱及其約定事項：

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1.債權⼈之受託⼈名稱：台新國際商業銀⾏股份有限公司。

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2.約定事項：依規定免予公告。

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(⼗三)代收款項之銀⾏名稱及地址：台新國際商業銀⾏股份有限公司建北分行台北市

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中⼭區建國北路⼆段17號

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(⼗四)承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。

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(⼗五)有發⾏擔保者，其名稱：不適⽤。

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(⼗六)有發⾏保證⼈者，其名稱：不適⽤。

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(⼗七)對於前已發⾏之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及⽀付本息之事實或現況：無。

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(⼗八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳⾒本公司公開說明書之國內第⼆次無擔保轉換公司債發

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⾏及轉換辦法。

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(⼗九)附認股權者，其認購辦法：不適⽤。

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(⼆⼗)董事會之議事錄：依規定免予公告。

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(⼆⼗⼀)公司債其他發⾏事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 

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