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股票代號：6771

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股票名稱：平和環保-創

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：15:08:31

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主旨：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:平和環保科技股份有限公司第一次有擔保轉換公司債

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:發行總面額上限新台幣3.5億元整

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5.每張面額:新台幣10萬元整

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6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行

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7.發行期間:3年

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8.發行利率:票面利率為0%

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9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

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10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司

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11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷

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12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司

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13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

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14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司

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15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

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16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

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17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

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18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

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19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

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22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之

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