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股票代號：2230

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股票名稱：泰茂

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發言日期：2025/03/06

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發言時間：17:56:37

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主旨：公告本公司董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/06

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:新台幣500,000,000元之範圍內

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5.每張面額:新台幣100,000元整

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6.發行價格:依票面金額100%發行

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7.發行期間:三年

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8.發行利率:票面年利率為0%

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9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

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10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資及興建儲能設備之需求

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11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。

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12.公司債受託人:授權董事長決定。

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13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

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14.發行保證人:不適用。

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15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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16.簽證機構:無實體發行,故不適用。

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17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

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18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

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19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

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22.其他應敘明事項:本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

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