【時報-台北電】美國總統選舉白熱化,川普聲勢望,中國大陸積極調整國家整體策略,於半導體、車用等領域加快提高國產化率。據悉,長城、一汽等國企車廠已收到通知,要求國產化率達25%以上,首波針對處理器、MCU、傳感器等產品,儘管二極體未在此限,然未來亦將進一步限縮,台廠強茂(2481)、德微(3675)、矽力-KY(6415)將大啖去美化商機。
加速採用國產半導體晶片,年初大陸工信部要求比亞迪、吉利等電動車企業擴大採購本土電子零件,然而對推進速度擬加速。
國內業者可望受惠,法人指出,功率分離式元件(power discrete)庫存去化下半年即將迎來谷底復甦。
強茂於MOSFET、IGBT,甚至SiC等皆有新品發表,其中主要用於車用、電源供應器等;德微則以建構高階功率封測生產線,車用占比持續提升。矽力則以PMIC(電源管理IC)搶占歐美市場。
相較陸系競爭對手,矽力在產品數量、多樣性、高效能產品技術及可靠性皆具有領先地位。公司透露,首季新增將近100個新客戶,法人認為,在地化趨勢已開始發酵,並預估矽力在大陸地區PMIC市場的滲透率將在十年內由目前的低個位數百分比提升至2成。
強茂自2019年開始,車用相關營收連年增長超過2成,近年來開始進攻到較關鍵的部份的元件,例如BMS或是大電流相關的模組。陸系客戶,目前一線大廠強茂皆有切入,未來在中國大陸電動車零組件加大採用國產化之下,法人預計,強茂將成為重要的供應商之一,車用占比有望從去年之23%,提升至今年的25~27%,帶動整體毛利率提升。
積極配合客戶,強茂也於日本、新加坡、印度等地區設立據點,持續與日本廠商加深合作,日本客戶逐步走向SiC,原本矽基產品將由強茂承接部分代工訂單。
德微6月開始併入達爾基隆廠,毛利率有望進一步提升,未來車用占比將進一步拉升至3成。(新聞來源 : 工商時報一張珈睿/台北報導)
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