作者：高股息存股

（本文為個人研究記錄，非任何形式之投資建議，投資前請獨立思考、審慎評估。）

除權息旺季到了，挑選股利成長股

在 7 月到 8 月是台股的傳統除權息旺季，

投資者通常會尋求投資高現金股利的企業，

這些企業因為長期經營穩健，有能力給予股東豐厚的現金股利回饋。

然而，除了高股利之外，填息也是投資者需重視的關鍵因素。

填息是指把因為除息而下調的股價補上，讓股價回到原本除息前的水平，

而填息速度快的股票，能夠為投資者提供較好的短期報酬。

這篇文章挑選股利成長股，以及過去的填息紀錄快，

找出體質穩健、且營收良好的公司。

篩選策略：高股息 APP 主題挖寶

這次我們挑了幾檔填息比較快速的股票，

1. 現金股利近 3 年持續增加
2. 近 5 年填息天數 50 天內
3. 2023 上半年營收年增率是正數

首先，先從高股息 APP 中的主題挖寶，選擇現金股利近三年增加，

通常公司要有穩健獲利，才能讓股利不斷的成長。

接著找出點進去看個股資訊，找出填息快速、月收增加的股票。

八檔股利成長兼具填息的股票

透過上述的選股邏輯，選出以下 8 檔現金股利近三年成長的股票，

若今年的營收也成長，那明年的現金股利成長的機率也更大了，

又加上填息天數快，有助於投資人更快獲得報酬率。

宏全(9939) 包裝材料製造商，飲料受惠股

宏全成立於 1969 年，是一間包裝材料製造商，

最初主要從事金屬瓶蓋、包裝薄膜等產品。

隨著不斷的研發，陸續推出塑蓋、PET 瓶、LDPE 熱縮薄膜，

甚至跨入 PET 瓶飲料無菌充填領域等。

宏全國總部在台中，並於 大陸、東南亞、非洲等地區建立了多個據點，

銷售地區比重以中國佔比最多，有 34%；其次是東南亞地區 33%，

而台灣國內的營收貢獻占比 32%。

2023 年發放現金股利每股  4. 8 元，近 5 年平均填息天數 14 天相當快速，

現金股利連續配發 27 年，而且從 2019 年開始年年增加。

宏全(9939) 6 月營收達到 25.62 億元、

累計上半年營收更是達到 132.85 億元，均創下了歷史新高。

隨著進入夏季飲品銷售旺季，以及少了疫情的干擾的因素，

東南亞和中國市場的強勁增長將成公司的成長動力。

此外，宏全還與日本前三大回收業者展開合作，共同生產「再生PET（rPET）瓶」，

發展 ESG 合作的商機，在綠色消費領域中，有機會創造出更高的營收。

在高股息 APP 當中，可以看到對於股票的全面評比，

共有 15 項檢測，宏全(9939)有 10 項合格，

其中關於毛利率的部分，2023年第一季受到原物料及人工費用等增加拖累，

使 Q1 毛利率僅 18.5%。

閎康(3587)：材料分析實驗室，AI 受惠股

閎康科技股份成立於 2002 年，

獲得經濟部核准，得提供研發服務和智慧財產權服務，

是目前國內規模最大的材料分析實驗室。

閎康致力於檢測分析工作，

擁有涵蓋電子、電機、材料分析實驗室的技術服務，

客戶以半導體為大宗，只要客戶有開發需求，就會需要閎康的檢測服務。

2023 年發放現金股利每股 8.08 元，連續配息 13 年，

觀察填息的狀況，除了 2022 年填息花了 108 天比較久，

近年大概不到一周便完成填息，相當快速。

閎康 6 月營收達到 4.1 億元，創下單月新高，

累積上半年營收 23.55 億元，成長了 32%，

顯示出閎康在業績方面表現強勁的動力和穩定的成長。

隨著半導體行業不斷發展，閎康的業績也會跟著成長，

另外，受惠於 A I應用的推動，高階封裝的需求增加帶動了各項檢測分析的需求，

閎康在 AI 晶片相關領域擁有完整的分析能力，後續營運值得關注。

使用高股息 APP 進行全面檢測，閎康有 13 項達到合格標準，

表示在獲利、營運、股利、安全性等方面都有不錯的發展，

特別是在毛利率、 EPS 中，都呈現正成長。

八貫(1342)：紡織廠，軍工受惠股

八貫成立於 1982 年，並於 2020 年掛牌上市，

主要業務是熱塑性聚氨酯 (TPU) 相關產品製造。

公司目前擁有兩個主要事業群，分別是機能性布料事業群和成品組件事業群，

其營收佔比為布料  70%  和成品 3 0%。

八貫致力於開發新領域，其中，醫療領域的醫療搬運床、充氣椅墊；

戶外旅遊市場的各種露營設備，

並在航太市場製造充氣逃生滑梯，

同時，公司也涉足軍工領域，提供防彈背心外罩等產品。

2023 年現金股利 5.37 元，盈餘分配率約 8 成，平均填息天數為 20 天。

八貫在前六個月的累計營收為 12.5 億元，年增長率為 1.9%。

然而，受到全球經濟疲軟的影響，在 Q3 將面臨一些挑戰，

戶外產品線的露營睡墊、保冷袋等產品，消費者需求低落，

以及醫療產品線尚在去化庫存，

公司預期 Q3 營收年減幅恐將上看 20%。

在高股息 APP 進行全面檢測，八貫有  13  項達到合格標準，

隨著醫療、航太救生和軍工產品線等高毛利產品，占比提高到了 46%，

產品組合優化，使八貫的獲利能力保持在高檔的水準。

結論：現金股利增加又填息，表示公司營運佳

從近 3 年現金股利增加的公司中篩選，這項指標隱含著企業營運佳，

有能力持續地與股東分享股利，並且填息速度快，

使得股利迅速進入股東的口袋。

在選擇投資目標時，專注於具有股利成長潛力的公司，

這些公司在股市動盪時通常成為投資者的資金避風港，

因為穩定的股利回報提供了一定程度的保護。

文章中的資料來源是 高股息APP：https://www.nstock.tw/rich_stock/

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